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从前老虎和小猫是亲兄弟，它们一同生活在大山森林中，它们相互合作捕猎：小猫捕捉小动物和爬到树上寻找远处的大体型动物；老虎则负责猎杀大型动物和保护小猫。

有一天小猫跑下山看到山脚下有一个小村庄，村庄里的袅袅炊烟吸引了小猫。好奇心指引小猫偷偷摸摸进入村庄里，它来到一个冒烟的房子里，它闻到一种从没有闻过的香味，小猫闻着气味来到一个小盆边，盆里边放着炸得金黄的熟肉。小猫抵御不了熟肉香，它趴在盆沿大快朵颐。好在它没有被美味冲昏头脑，它吃饱后还不忘给自己的哥哥带一些美味回去。

老虎得知熟肉的来源后大怒，它愤怒地呵斥小猫，一而再地告诫小猫：人类是世界上最残忍凶残的物种，他们能捕杀所有的飞禽和走兽，以后不要和人类有交集。

小猫却不以为然，它认为如果条件允许，可以适当扩大一下生活范围和尝试一下新事物特别是食物。不过它不敢当着老虎的面说，它只是偷偷摸摸地做着它想做的事情。直到有一天老虎发现了小猫的行径，老虎勃然大怒，它要关小猫禁闭。小猫竭力劝老虎结交人类，老虎告诉小猫它们是高贵的物种，不需要结交任何朋友，它们需要的是高超的猎杀技巧和一啸百兽恐的威武，它们和人类只是猎杀和被猎杀的关系。

小猫告诉老虎如果只在高山上猎食，总有一天它们会饿死在山巅。老虎一怒之下失手将小猫推下山崖，小猫悲伤欲绝，它离开老虎开始了新的生活方式，老虎则继续在山林中称王称霸。

小猫渐渐地遍布世界的角角落落，而老虎试图维持一成不变的生活，后来老虎生活的空间越来越小。